Les assureurs prévoient de continuer à augmenter les taux de responsabilité des architectes et ingénieurs: Ames Gough

La plupart des assureurs de responsabilité professionnelle couvrant les architectes et les ingénieurs (A / E) ont réalisé une croissance des primes variée l’année dernière, l’industrie de la construction américaine étant restée résiliente pendant la pandémie COVID-19. Pourtant, la détérioration de l’expérience des sinistres incite ces assureurs à rechercher des hausses de tarifs plus importantes, selon un sondage réalisé par le courtier d’assurance spécialisé Ames & Gough.

À l’approche de 2021, presque tous les assureurs de l’enquête Ames & Gough auprès de 20 grandes compagnies d’assurance souscrivant une assurance responsabilité professionnelle aux architectes et ingénieurs aux États-Unis prévoient d’augmenter leurs tarifs. Alors que plus de la moitié (57%) ne recherchent encore que des augmentations modestes allant jusqu’à 5%, un sur quatre prévoit désormais d’augmenter les taux de 6 à 10% et un sur cinq cherche des augmentations supérieures à 10%.

«Compte tenu de la détérioration de l’expérience des sinistres et de l’incertitude à l’approche de 2021, les souscripteurs en responsabilité professionnelle sont pressés de trouver des moyens d’équilibrer la croissance et la rétention des comptes avec leurs objectifs de rentabilité», selon Joan DeLorey, vice-présidente principale et associée, Ames & Gough, et co-auteur de le sondage. «Cela pousse certains assureurs à rechercher non seulement des augmentations de tarifs ciblées, mais également à envisager d’augmenter les tarifs sur l’ensemble de leur portefeuille.»

Les indications indiquent des taux plus élevés et des demandes de limites plus élevées faisant l’objet d’un examen plus approfondi.

Une plus grande gravité des réclamations est un problème. Près de la moitié des assureurs participant à l’enquête de cette année ont déclaré que leur expérience des sinistres s’était détériorée en 2020; les autres assureurs ont indiqué que leurs réclamations étaient à peu près les mêmes que l’année précédente. Les assureurs étaient particulièrement préoccupés par une tendance à une plus grande gravité des sinistres, notamment en ce qui concerne les projets et les disciplines à haut risque.

Un assureur sur quatre interrogé a déclaré avoir plus de demandes de règlement associées à certains types de projets, comme le résidentiel et l’infrastructure. Pendant ce temps, les assureurs ont choisi l’ingénierie structurelle, l’architecture, la géotechnique et l’ingénierie mécanique comme disciplines avec une plus grande gravité des réclamations.

Il n’est pas surprenant que les réclamations les plus importantes des assureurs concernent des blessures corporelles, des défauts de conception, des dommages matériels ou des retards de construction. La plupart des assureurs interrogés ont payé une réclamation de plusieurs millions de dollars en 2020: 45% ont payé une réclamation comprise entre 1 et 5 millions de dollars, et un sur quatre a payé une réclamation de plus de 5 millions de dollars, dont 10% ont payé une réclamation entre 10 et 20 millions de dollars.

«Nous assistons toujours à une certaine concurrence sur le marché, ce qui est une bonne nouvelle pour les entreprises de conception ayant des antécédents de pertes nets, des disciplines à faible risque, des projets et une gestion des risques saine», a déclaré Jared Maxwell, vice-président et associé, Ames & Gough, et co-auteur de l’enquête. «Cependant, toutes les indications indiquent que 2021 sera une année où davantage d’acheteurs voient des tarifs plus élevés pour leur assurance responsabilité civile professionnelle.»

Limites plus élevées

Un domaine du marché qui présente des signes de resserrement concerne les réponses des assureurs au nombre croissant de demandes de plafonds de couverture de responsabilité plus élevés. L’enquête a révélé que des limites plus élevées restent disponibles, mais font maintenant l’objet d’un examen plus approfondi.

«Bien que des limites plus élevées de 5 millions de dollars et plus soient disponibles, ces demandes doivent souvent être soigneusement examinées par les assureurs», a déclaré Maxwell. «Dans ces circonstances, les entreprises de conception peuvent vérifier auprès de leurs clients si les limites requises correspondent au risque du projet ou si elles sont disproportionnées compte tenu de la portée des travaux.»

En ce qui concerne leurs évaluations de souscription, 95% des assureurs interrogés ont cité l’ingénierie structurelle comme la principale discipline en termes de risque, suivie de l’ingénierie géotechnique (75%) et de l’architecture (40%). D’autres domaines de préoccupation pour les assureurs du point de vue de la souscription comprennent la livraison de projets de conception / construction accélérés et dirigés par des concepteurs, la complexité de la construction avec des coûts accrus et les partenariats public-privé.

Source: Enquête Ames & Gough, PLI Market 2021: à mesure que l’expérience des sinistres se détériore, les assureurs recherchent de nouvelles hausses de tarifs