MISE À JOUR – EDPR conclut la construction de livres accélérée pour une hausse de capital de 1,5 milliard d’euros – Renewables Now

3 mars (Renewables Now) – EDP Renovaveis SA (ELI: EDPR) a achevé avec succès la construction accélérée des livres dans le cadre d’une proposition de hausse de capital de 1,5 milliard d’euros (1,82 milliard de dollars) récemment annoncée.

L’unité des énergies renouvelables du service public portugais EDP (ELI: EDP) a placé 88,25 millions d’actions auprès d’investisseurs institutionnels à un prix de 17,00 EUR pièce pour une décote de 9,3% par rapport au cours de clôture du marché le 2 mars. Le nombre total d’actions représente 10,1% de le capital social existant de la société.

Citigroup Global Markets Europe AG et Morgan Stanley Europe SE agissent en tant que coordinateurs mondiaux conjoints dans le cadre de la transaction. EDP ​​a prêté 88,25 millions d’actions EDPR aux banques afin de faciliter l’achèvement de la construction accélérée des livres.

Par la suite, le conseil d’administration de l’EDPR a approuvé une proposition d’augmentation de capital de 1,5 milliard d’euros. Cette proposition sera présentée et votée lors de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le ou vers le 12 avril 2021. Si elle est acceptée, la hausse de capital prévue sera intégralement souscrite par les banques et elles rendront le titre EDPR prêté par EDP.

La société d’énergie renouvelable a déclaré plus tôt qu’elle utiliserait le produit attendu de l’augmentation de capital pour financer en partie ses plans de dépenses. Plus précisément, il souhaite investir quelque 19 milliards d’euros dans le développement d’environ 20 GW de nouveaux projets d’énergie renouvelable d’ici 2025.

(1,0 EUR = 1,210 USD)